GoBD-Beratung:
revisionssicher und nachweisbar

IT-gestützte GoBD-Umsetzung: Abläufe, Archivierung und Dokumentation – sauber dokumentiert, nachvollziehbar.

GoBD Beratung

GoBD steht für „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“.

Kurz gesagt: GoBD sorgt dafür, dass Ihre digitale Buchführung nachvollziehbar, vollständig und unveränderbar ist – und dass Sie das im Prüfungsfall sauber belegen können.

Mein Ziel: Ich schließe GoBD-Lücken in Ihren digitalen Abläufen und setze eine praxistaugliche Struktur um – inklusive klarer Zuständigkeiten und Dokumentation.

Unsere Leistungen im Überblick

Analyse und Beratung

  • Analyse Ihrer bestehenden Systeme und Abläufe (Belegweg, E-Mail, Dateiablage, Zugriffe).
  • Identifizierung von GoBD-Risiken und Schwachstellen.
  • Konkreter Maßnahmenplan mit Prioritäten: was muss, was sollte, was kann später.

Einführung neuer Systeme

  • Unterstützung bei Auswahl und Einführung passender Lösungen (nur wenn nötig).
  • Saubere Integration in bestehende Abläufe, inkl. Berechtigungen und Nachvollziehbarkeit.
  • Ziel: weniger manuelle Arbeit, klare Prozesse, prüfbare Ablage.

Schulung und Betreuung

  • Kurze, praxisnahe Schulung für Ihr Team (Belegablage, Regeln, Zuständigkeiten).
  • Laufender Support bei Fragen und Änderungen (Updates, neue Abläufe, neue Tools).
  • Regelmäßige Checks, damit die Struktur dauerhaft sauber bleibt.

Mein systematischer Ansatz

  • Erstgespräch und Bedarfsanalyse

    Ich kläre kurz, wie Ihre Belege heute entstehen, verarbeitet und archiviert werden – und wo die größten Risiken liegen.

  • Systematische Analyse

    Ich prüfe Ihre IT-Strukturen und Abläufe auf GoBD-Tauglichkeit (Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Unveränderbarkeit, Zugriff).

  • Maßgeschneiderte Lösungskonzepte

    Sie erhalten klare, umsetzbare Schritte – passend zu Ihrem Unternehmen, nicht „von der Stange“

  • Umsetzung und Implementierung

    Ich setze die Maßnahmen mit Ihnen um und integriere sie in Ihren Arbeitsalltag – ohne unnötige Komplexität.

  • Schulung und Nachbetreuung

    Nach der Umsetzung schule ich Sie und Ihr Team und begleite den stabilen Übergang in den Betrieb.

  • Kontinuierliche Optimierung

    Wenn Prozesse, Tools oder Vorschriften sich ändern, passe ich die Struktur gezielt an – damit Sie dauerhaft prüfungsfest bleiben.

Haben Sie noch eine Frage?

In einem kurzen Erstgespräch kläre ich mit Ihnen, wo Sie stehen und welcher Umfang sinnvoll ist.

Moderne IT für GoBD-nahe Prozesse

Ich sorge dafür, dass Belege und Daten strukturiert, nachvollziehbar und sauber dokumentiert verarbeitet und abgelegt werden – technisch pragmatisch und passend zu Ihrem Alltag.

Typische Bausteine:

Warum Serra iT?

Ich arbeite technisch und pragmatisch: nicht nur „Beratung“, sondern Umsetzung mit Ergebnis.

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passend zu Ihren Abläufen und Ihrer Branche.

Individuelle Lösungen

verständlich, dokumentiert, ohne Overengineering.

Praxisnahe Umsetzung

auch nach der Umsetzung ein verlässlicher Ansprechpartner.

Kontinuierliche Unterstützung

E-MAIL ARCHIVIERUNG

Eine ordnungsgemäße E-Mail-Archivierung ist für GoBD zentral: Geschäftsrelevante E-Mails müssen vollständig, manipulationssicher und schnell auffindbar archiviert werden.


Kernpunkte:


  • Automatische Archivierung aller ein-/ausgehenden E-Mails.


  • Unveränderbare Speicherung (Integrität/Manipulationsschutz).


  • Schnelle Suche & Abrufbarkeit für Alltag und Prüfungsfall.

E-Mail Archivierung

Best Practice Beispiel

Ein kleines Handelsunternehmen hatte Schwierigkeiten, geschäftsrelevante E-Mails vollständig zu archivieren. Die manuelle Ablage war zeitaufwendig und fehleranfällig.

Es wurde ein automatisiertes E-Mail-Archivierungssystem eingeführt, das E-Mails revisionssicher speichert und schützt.

Dadurch wurde nicht nur die GoBD-Konformität erreicht, sondern auch die Effizienz im Unternehmen deutlich gesteigert. Die Implementierung dauerte zwei Wochen; innerhalb eines Monats war das System vollständig in den Betriebsablauf integriert.

E-rechnUNG

E-Rechnungen erleichtern Verarbeitung und Archivierung. Entscheidend ist, dass Erstellung, Übergabe, Ablage und Nachweise sauber und nachvollziehbar geregelt sind. 


Hier sind einige Details und ein Best Practice Beispiel:


Leistungsumfang:


  • Einführung oder Anbindung einer passenden E-Rechnungs-Lösung.


  • Revisionssichere Archivierung mit klarer Ablageregeln.


  • Integration in bestehende Prozesse (Freigabe, Buchhaltung, Übergabe an den Steuerberater).

E-rechnung

Fristen und Umsetzung

Die Umsetzung sollte zeitnah erfolgen, damit Abläufe und Archivierung dauerhaft prüfbar sind.


  • Planung und Bedarfsanalyse: 1-2 Wochen.


  • Implementierung der Systeme: 2-4 Wochen


  • Schulung und Übergabe: ca. 1 Woche


  • Review/Support: laufend nach Bedarf